Gigante china se luce en su debut con una IPO histórica

Tal como se esperaba, este martes Zijin Gold International Limited anunció su cotización en la Bolsa de Hong Kong. Esta es la tercera gran operación de capital de la gigante china tras su cotización en acciones H en 2003 y en acciones A en 2008, lo que indica que su estrategia global ha entrado en una nueva fase.

Como una de las compañías mineras de más rápido crecimiento en la industria mundial del oro, Zijin Gold International cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong con el objetivo principal de "negocio global de oro puro". Ha abierto un canal directo para que los inversores internacionales participen en los principales activos de oro de China y, lo que es más importante, se ha convertido en una estrategia clave para que optimice su estructura de capital y desbloquee el valor de los recursos auríferos en el extranjero, anunció la compañía en un artículo.

En un contexto de precios récord del oro, aseguran que la salida a bolsa de Zijin ha atraído una “gran atención y una entusiasta suscripción” por parte de los inversores. En concreto, la oferta internacional tuvo una sobresuscripción de 20,4 veces, mientras que la oferta pública de Hong Kong fue de 240,7 veces. El precio de oferta por acción en esta salida a bolsa fue de 71,59 dólares de Hong Kong, recaudando aproximadamente 24.984 millones de dólares de Hong Kong, con una capitalización bursátil de 187.800 millones de dólares de Hong Kong al momento de la cotización. Si posteriormente se ejerce la opción de sobreasignación en su totalidad, los fondos finales recaudados podrían alcanzar aproximadamente los 28.732 millones de dólares de Hong Kong.

Números que brillan

En su primer día de negociación, Zijin Gold International abrió al alza y cerró la sesión de la tarde con un alza del 68,46% respecto del precio de emisión, con una capitalización de mercado que superó los 300 mil millones de dólares de Hong Kong.

Según el prospecto, los fondos obtenidos de esta IPO se utilizarán principalmente para la modernización y construcción de minas existentes, la exploración y expansión de recursos, así como para el pago de la adquisición de la mina de oro Raygorodok en Kazajstán.

Grandes inversores se sienten atraídos

La compañía ha logrado atraer a 26 inversores clave, entre ellos instituciones de inversión globales de primer nivel como GIC (Government of Singapore Investment Corporation), Hillhouse, BlackRock, Schroder, High-Flyer Asset Management, Fidelity International, Greenwoods Asset Management, Baillie Gifford, UBS, así como Pacific Insurance y Taikang Insurance. Estos inversores clave han suscrito colectivamente acciones por valor de 1.600 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 12.468 millones de dólares de Hong Kong), lo que representa el 49,9 % de las acciones ofrecidas a nivel mundial. Morgan Stanley y CITIC Securities actuaron como patrocinadores conjuntos y coordinadores globales de esta cotización.

“Esta selecta cartera de inversores no solo demuestra el alto reconocimiento del mercado profesional al valor y las perspectivas de desarrollo de la compañía, sino que también refleja la firme confianza del capital internacional en el sector del oro y la presencia global de la compañía”, señalaron.

La IPO más grande de la historia para una empresa china

Los datos relevantes muestran que la IPO de Zijin Gold International ha establecido múltiples récords.

Es la IPO más grande en el extranjero de una empresa minera china hasta la fecha, la más grande en la industria minera mundial desde 2012, la segunda IPO global más grande del año, la IPO de Hong Kong con la mayor cantidad de inversores principales y la IPO de Hong Kong con la escala de suscripción institucional más grande desde 2022.