Andina Copper cerró importante financiamiento para avanzar con Piuquenes en San Juan
Andina Copper Corporation informó el cierre de dos financiamientos concurrentes sin intermediación que en conjunto le permitieron recaudar US$27,5 millones, recursos que la compañía destinará principalmente a fortalecer sus programas de exploración y avanzar en el desarrollo de sus activos en Sudamérica.
La empresa detalló que las operaciones se estructuraron a través de dos colocaciones privadas paralelas. La primera se realizó bajo la exención de financiamiento para emisores listados, con la cual la compañía obtuvo US$12,2 millones mediante la emisión de 15.250.000 acciones ordinarias a un precio de US$0,80 por acción.
De manera simultánea, la minera completó una segunda colocación privada no intermediada que generó US$15,3 millones, a través de la emisión de 19.125.000 acciones ordinarias, también a un precio de US$0,80 por papel. Con ambas operaciones, la compañía logró asegurar capital fresco para financiar sus planes de crecimiento.
En el marco de estos financiamientos, la firma pagó honorarios por intermediación por un total de US$1.062.320 a distintas entidades financieras y firmas del mercado de capitales que participaron en la transacción.
Según informó la compañía, los fondos obtenidos serán destinados principalmente a financiar actividades de exploración en sus proyectos Piuquenes y Cobrasco, además de apoyar necesidades de capital de trabajo y otros fines corporativos generales vinculados al avance de su portafolio de activos.
El proyecto Piuquenes, ubicado en la provincia de San Juan Province, forma parte del cinturón andino de pórfidos de cobre y ha concentrado parte importante de las campañas de exploración de la compañía en los últimos años, debido a su potencial geológico para albergar mineralización de cobre y oro.
En paralelo, el proyecto Cobrasco se encuentra en Colombia, donde la compañía también ha desarrollado trabajos de exploración temprana orientados a identificar sistemas de pórfidos de cobre en una zona con creciente interés por parte de compañías junior.
La empresa también anunció la entrega de 750.000 opciones sobre acciones a determinados consultores, las cuales podrán ejercerse a un precio de US$1,20 por acción y tendrán un plazo de vigencia de cinco años. Tras esta asignación, el total de opciones en circulación alcanza 17.373.432, lo que equivale aproximadamente al 6,5% de las acciones ordinarias en circulación.
Con esta inyección de capital, Andina Copper busca fortalecer su posición financiera para continuar con la exploración de su portafolio de proyectos en el cinturón andino, una de las principales provincias geológicas del mundo para depósitos de cobre, en un contexto de creciente demanda global por el metal asociado a la transición energética.
