Andina Copper logró financiamiento clave para avanzar en la exploración de Piuquenes en San Juan
Andina Copper Corporation anunció que ha incrementado la colocación privada previamente anunciada exenta de intermediarios bajo la Listed Issuer Financing Exemption (LIFE), llegando ahora a US$12,2 millones mediante la oferta de 15.250.000 acciones comunes a US$0,80 por acción.
Al mismo tiempo, la empresa también amplió la oferta privada concurrente no intermediada por otros US$15,3 millones, mediante la emisión de 19.125.000 acciones comunes a US$0,80 por acción. Juntas, ambas colocaciones conforman las ofertas (“Offerings”) por un total de US$27,5 millones, financiamiento clave para continuar el desarrollo de sus proyectos en Argentina y Colombia.
Las ofertas fueron ajustadas al alza en respuesta a la demanda de los inversionistas. Andina Copper indicó que podría pagar honorarios a intermediarios de hasta un 6% en efectivo por la colocación.
Las acciones de la oferta concurrente pueden ser ofrecidas a compradores residentes en Canadá bajo las exenciones de prospecto aplicables, y también en otras jurisdicciones fuera de Canadá conforme a las leyes vigentes. Las acciones de la oferta concurrente emitidas a residentes canadienses estarán sujetas a un periodo de retención de cuatro meses y un día según las leyes de valores canadienses.
Por su parte, las acciones ofrecidas bajo la exención LIFE se ofrecerán a compradores en todas las provincias canadienses excepto Quebec, y no estarán sujetas a un periodo de retención bajo la ley canadiense de valores.
La compañía explicó que planea utilizar los fondos netos de estas ofertas para financiar actividades de exploración en sus proyectos Piuquenes (en Calingasta, San Juan) y Cobrasco (Colombia), además de capital de trabajo y otros fines corporativos generales, tal como se detalla en el documento de la oferta. La oferta LIFE está programada para cerrar alrededor del 11 de marzo de 2026, sujeta a condiciones habituales para este tipo de transacciones y al cumplimiento de las políticas de la TSX Venture Exchange.
El documento enmendado y restablecido relacionado con la oferta LIFE estará disponible en el perfil de la empresa en SEDAR+ y también en la página web de Andina Copper para consulta de posibles inversionistas antes de tomar una decisión de inversión.
La compañía aclaró que los valores ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 ni bajo las leyes estatales de valores de ese país, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse ni directa ni indirectamente en Estados Unidos, salvo que se cumpla con una exención aplicable.
Andina Copper es un explorador de cobre enfocado en Sudamérica, listado en la TSX Venture Exchange, la Bolsa de Frankfurt (FSE) y la OTC (OTCQX). La compañía posee dos descubrimientos importantes a lo largo del cinturón de pórfidos de cobre de los Andes en Argentina y Colombia, y un objetivo de cobre oro sin perforar en la región costera de Chile.
