Lundin recibe compromisos por USD 4.500 millones para la financiación de Vicuña
Con la obtención de la adhesión al RIGI y a la espera del detalle del nuevo estudio técnico, el proyecto Vicuña en San Juan avanza hacia las siguientes etapas. Ahora, Lundin Mining anunció un paso clave para acceder al financiamiento.
La compañía canadiense ha recibido compromisos de 17 prestamistas para ampliar y modificar su línea de crédito hasta 4.500 millones de dólares con el fin de facilitar la financiación del Proyecto Vicuña, así como para fines corporativos generales.
Lundin tendrá un acceso inicial a los compromisos de 2.250 millones. Una vez cumplidas ciertas condiciones, la Línea de Crédito se ampliará a $3.500 millones y, tras la aprobación de la Etapa 1 del Proyecto Vicuña, se incrementará a la totalidad de los $4.500 millones. Además, el vencimiento se extenderá hasta 2031.
El precio se mantiene sin cambios respecto a la línea actual y se basa en una escala móvil, con márgenes que oscilan entre el 1,45% y el 2,50% sobre la SOFR ajustada, dependiendo de la ratio de apalancamiento de la Compañía.
Los compromisos están sujetos a la formalización y entrega de la documentación definitiva satisfactoria para la compañía y los prestamistas de la Línea de Crédito, y al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales.
Teitur Poulsen, Director Financiero, comentó: «La ampliación de nuestra Línea de Crédito a 4.500 millones de dólares es fundamental para el avance del Proyecto Vicuña y nos mantiene encaminados hacia nuestro objetivo de convertirnos en uno de los diez principales productores mundiales de cobre, con una producción anual de más de 500.000 toneladas de cobre, una vez que Vicuña esté en plena operación. Estamos muy satisfechos con los compromisos que hemos recibido de 12 de nuestros prestamistas actuales, además de los 5 nuevos que se han unido a nuestra Línea de Crédito».
A medida que continuamos trabajando con nuestro socio BHP para optimizar la estrategia de financiamiento del Proyecto Vicuña, la extensión y ampliación de la Línea de Crédito fortalece aún más nuestra flexibilidad financiera y refuerza la confianza de nuestros socios prestamistas en la calidad del Proyecto Vicuña y en nuestra amplia cartera operativa. En combinación con nuestro sólido balance y un desempeño operativo consistente, la Línea de Crédito nos permite financiar nuestra participación en el Proyecto Vicuña, a la vez que continuamos con las distribuciones anuales a los accionistas por $220 millones, lo que genera valor a largo plazo para ellos.
Plan de trabajo 2026
Hace algunas semanas, Lundin dio a conocer detalles del plan de trabajo para esto año que incluye actividades como la perforación continua de recursos y de relleno, la adquisición de equipos para Josemaría para apoyar los movimientos de tierra, la adquisición de equipos de largo recorrido y el avance de la Carretera de Acceso Norte.
Las actividades indirectas, principalmente relacionadas con Josemaría, incluyen la ingeniería de detalle, la gestión de la construcción y las obras de preconstrucción asociadas con la expansión del campamento, las instalaciones de construcción, la tramitación de permisos y otros costos del propietario para apoyar la continua reducción de riesgos del proyecto.
Estudios de ingeniería adicionales impulsarán la lixiviación de Filo, los sulfuros de Filo, la infraestructura de agua desalinizada y el transporte de concentrado para refinar la definición del proyecto y respaldar la tramitación de permisos.
