La IPO de una gigante china que opera en Argentina despierta interés de grandes inversores
GIC Pte, Millennium Management LLC y Hillhouse Investment se encuentran entre los pesos pesados que invertirán en la oferta pública inicial de Zijin Gold International Co. en Hong Kong, según personas familiarizadas con el asunto.
BlackRock Inc., Fidelity International Ltd. y Baillie Gifford & Co. también están entre los inversores principales que están preparados para obtener alrededor de la mitad de las acciones de la IPO, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.
La lista de nombres destacados que invierten en Zijin Gold indica que la mayor salida a bolsa del mundo desde mayo tendrá una gran demanda. La compañía comenzará a aceptar órdenes de otros inversores y del público general a partir del viernes, en una operación que podría alcanzar más de 3.000 millones de dólares, según las fuentes.
Zijin Gold pertenece al Grupo Zijin Mining que en Argentina opera el proyecto Tres Quebradas en la provincia de Catamarca. Recientemente, puso en marcha su planta de carbonato de litio con la que prevé una producción anual de 20.000 toneladas y una proyección de vida útil hasta 2043.
Las conversaciones continúan y las asignaciones aún se están finalizando, según las fuentes. Los inversores de Cornerstone en Hong Kong suelen obtener una asignación garantizada de acciones con la condición de que acepten conservarlas durante seis meses.
Fidelity declinó hacer comentarios. Ni Zijin Gold ni los demás inversores respondieron a las solicitudes de comentarios.
El productor de oro llega al mercado en un momento en que los precios del metal precioso extienden su alza (rompió otro récord esta semana), lo que proporciona un impulso a las mineras para recaudar fondos para una mayor expansión o liquidar deudas. Por ejemplo, PT Merdeka Gold Resources planea recaudar más de 280 millones de dólares en lo que sería la mayor salida a bolsa de Indonesia este año.
El nivel de los fondos que invierten en Zijin Gold se basa en el regreso de inversores globales a Hong Kong, que ha tenido uno de los mercados bursátiles más dinámicos de la región este año. Esto ha generado una oleada de operaciones en la ciudad, haciendo que las ofertas multimillonarias vuelvan a ser habituales.
Zijin Gold es también la última OPV en Hong Kong en la que el gigante de fondos de cobertura multiestrategia Millennium invertirá como inversor principal. Participó en la cotización de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. en mayo.
Zijin Gold, una unidad de la mayor minera de China, Zijin Mining Group Co., ha estado buscando rápidas expansiones y numerosas adquisiciones en oro y cobre.
Parte de los ingresos de la OPI de Zijin Gold se destinará a la adquisición de una mina de oro en Kazajistán, según la compañía. También planea financiar la modernización y la construcción de minas existentes durante los próximos cinco años.
Morgan Stanley y Citic Securities Co. están organizando la salida a bolsa de Zijin Gold.
M&D con información de Bloomberg.
