La operadora del proyecto Luna Roja en Santa Cruz busca financiamiento por US$2 millones
Magna Terra Minerals anunció una colocación privada no intermediada por US$2 millones, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de sus programas de exploración y cubrir necesidades de capital de trabajo.
Según informó la empresa operación contempla la emisión de 6.315.789 acciones comunes premium flow-through a US$0,2375 por acción y otras 2.857.143 acciones comunes a US$0,175 por acción. Este tipo de financiamiento permite a las compañías mineras canadienses canalizar recursos específicamente hacia gastos de exploración que califican bajo el régimen tributario de ese país.
Uno de los datos destacados de la operación es la participación de Michael Gentile, principal accionista de Magna Terra, quien posee aproximadamente el 17% de la compañía. La empresa también anticipó que otros miembros de su directorio o grupo de insiders podrían participar de la colocación.
Los recursos provenientes de las acciones premium flow-through serán destinados a financiar gastos de exploración minera en Canadá, principalmente en los proyectos Humber y Shellbird, ubicados en el oeste de Newfoundland, y en Prospect Or’s Dream, Rocky Brook y Cape Spencer, en New Brunswick.
En tanto, los fondos obtenidos mediante la emisión de acciones comunes serán destinados a capital de trabajo general, informaron desde la compañía. La colocación podría incluir además el pago de comisiones a intermediarios, en efectivo o mediante valores, de acuerdo con las normas de la TSX Venture Exchange. Los títulos emitidos estarán sujetos a un período de restricción de cuatro meses y un día.
La cartera argentina
Aunque el destino inmediato de esta colocación está concentrado en los activos canadienses, Magna Terra mantiene una presencia relevante en Argentina, particularmente en la provincia de Santa Cruz, donde posee una cartera de proyectos de exploración de metales preciosos.
Entre sus principales activos se encuentra Boleadora, un proyecto de propiedad 100% de la compañía, además de otros prospectos de escala distrital que la empresa considera disponibles para acuerdos de compra, opción o joint venture.
La compañía también mantiene exposición al proyecto Luna Roja, en Argentina, que fue otorgado bajo un acuerdo de opción a Lunex Metals Corp., anteriormente denominada Andean Metals Corp. El acuerdo contempla una contraprestación total de US$2,375 millones entre efectivo y acciones a lo largo de cuatro años.
La estrategia de Magna Terra combina el avance directo de proyectos propios con acuerdos de opción y joint venture, un modelo utilizado por numerosas compañías de exploración para reducir el requerimiento de capital y, al mismo tiempo, mantener exposición al potencial de descubrimientos.
Una nueva inyección de capital para exploración
La colocación se produce en un momento en el que Magna Terra viene ampliando y diversificando su cartera de exploración en Canadá. La compañía se encuentra enfocada en proyectos vinculados con oro, cobre, cobalto y otros metales críticos, con activos en Newfoundland y New Brunswick.
En este contexto, los US$2 millones permitirán sostener nuevos programas exploratorios, principalmente mediante el componente flow-through, mientras que la participación de su principal accionista aporta una señal de respaldo al financiamiento propuesto.
La operación todavía requiere la aprobación de la TSX Venture Exchange antes de concretarse. La empresa aclaró además que las suscripciones de insiders están alcanzadas por las disposiciones sobre operaciones con partes relacionadas previstas por la normativa canadiense, aunque Magna Terra indicó que aplica las exenciones correspondientes.