La operadora de Minera Don Nicolas en Santa Cruz busca financiamiento por US$ 7,2 millones
Cerrado Gold Inc. anunció un acuerdo de financiamiento privado estratégico con el inversor Eric Sprott, que contempla ingresos brutos por $10 millones de dólares canadienses (unos 7,2 millones de dólares estaadounidenses) para la compañía minera.
Según informó la compañía, esta operación se estructurará mediante una colocación privada no intermediada de 4.000.000 de unidades, a un precio de US$1,80 por unidad. Cada unidad estará integrada por una acción ordinaria de Cerrado Gold y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias (un warrant es un instrumento financiero derivado que otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio fijo en una fecha futura a cambio del pago de una prima).
En consecuencia, la operación contempla la emisión de un total de 2.000.000 de warrants completos. Cada warrant permitirá adquirir una acción ordinaria adicional de Cerrado Gold a un precio de ejercicio de US$2,41, durante un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre.
La compañía señaló que prevé concretar el cierre de la colocación alrededor del 4 de septiembre de 2026, aunque la operación permanece sujeta a las condiciones habituales de cierre, entre ellas la aprobación de la TSX Venture Exchange. Las acciones y warrants emitidos estarán sujetos a un período legal de restricción de negociación de cuatro meses y un día, de acuerdo con las normas de valores de Canadá y las políticas de la TSX Venture Exchange.
Destino de los fondos
Cerrado Gold informó que los ingresos netos de la colocación serán destinados a capital de trabajo y fines corporativos generales.
La compañía no detalló en el anuncio una asignación específica de los fondos entre sus distintos activos o proyectos, por lo que el financiamiento tendrá inicialmente un carácter general dentro de las necesidades operativas y corporativas de Cerrado Gold.
El acuerdo también incorpora a Eric Sprott como inversor estratégico de la compañía. El empresario y financista canadiense es un inversor especializado en el sector de recursos naturales y mantiene participaciones en distintas compañías mineras.
El presidente y CEO de Cerrado Gold, Mark Brennan, destacó la incorporación de Sprott como inversor estratégico y señaló que la compañía se encuentra satisfecha con su participación en la operación.
Los activos de Cerrado Gold en Argentina
Cerrado Gold tiene su principal presencia productiva en Argentina a través de Minera Don Nicolás y Las Calandrias, ubicadas en la provincia de Santa Cruz.
Minera Don Nicolás es una operación de producción de oro de la compañía, mientras que Las Calandrias forma parte del complejo minero que Cerrado desarrolla en la provincia.
La empresa también cuenta con activos fuera de Argentina. En Portugal, posee una participación del 80% en el proyecto Lagoa Salgada, un depósito de sulfuros masivos volcánicos (VMS), mientras que en Quebec, Canadá, desarrolla el proyecto de hierro Mont Sorcier.
La nueva colocación se suma a las distintas alternativas de financiamiento utilizadas por Cerrado Gold para sostener sus operaciones y proyectos. En Argentina, la compañía ya había recurrido anteriormente a mecanismos vinculados con sus activos productivos para obtener capital. En marzo de 2023, por ejemplo, Cerrado acordó con Sprott Private Resource Streaming and Royalty un financiamiento adicional de US$10 millones asociado a un acuerdo de compra de metales sobre producción futura de Minera Don Nicolás.
Condiciones de la colocación
La estructura anunciada establece que las 4 millones de unidades serán adquiridas a US$1,80 cada una, generando los US$7,2 millones de ingresos brutos previstos.
Los 2 millones de warrants completos incluidos en la operación tendrán un precio de ejercicio de US$2,41 por acción y una vigencia de 24 meses desde el cierre.
El cierre continúa sujeto a la aprobación de la TSX Venture Exchange y a las demás condiciones habituales para este tipo de operaciones. Las acciones y warrants estarán sujetos al período de restricción establecido por la legislación canadiense.
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