Vicuña: quiénes están detrás del financiamiento para iniciar la construcción
Luego de conocerse que Lundin había recibido compromisos para recaudar 4.500 millones de dólares que le permitirá tener el financiamiento para iniciar con la construcción de Vicuña, ahora trascendió quiénes son los prestamistas.
La compañía modificó su línea de crédito renovable sin garantía extendiendo el vencimiento y aumentando el monto total comprometido. Se incrementó de US$1.750 millones a US$4.500 millones y su vencimiento se ha extendido hasta el 26 de febrero de 2031.
Según informó la firma minera, los prestamistas en la línea de crédito son: The Bank of Nova Scotia , Bank of Montreal , ING Capital LLC, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada , The Toronto-Dominion Bank, Banco de Credito e Inversiones SA, Miami Branch, Bank of America, NA, Canada Branch, Royal Bank of Canada ,Fédération des Caisses Desjardins du Québec, Bank of China Toronto Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA New York Branch, Morgan Stanley Bank AG, Citibank NA, Canadian Branch, Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank, NA, Toronto Branch y MUFG Bank, Ltd., Canada Branch.
Inicialmente, Lundin tendrá acceso a US$2.250 millones. Una vez cumplidas ciertas condiciones, la Línea de Crédito se ampliará a US$3.500 millones y, tras la aprobación de la Etapa 1 del Proyecto Vicuña, se incrementará a la totalidad de US$4.500 millones. La Línea de Crédito modificada devengará intereses según una escala móvil de SOFR a plazo ajustado, más un margen del 1,45% al ​​2,50%.
La Línea de Crédito modificada incluye los términos y condiciones estándar y habituales en materia de comisiones, declaraciones, garantías y convenios financieros. El Banco de Nueva Escocia actuó como Agente Administrativo, Colocador Conjunto y Organizador Principal Conjunto. ING Capital LLC actuó como Agente de Sindicación, Colocador Conjunto y Organizador Principal Conjunto. El Banco de Montreal actuó como Agente de Documentación, Colocador Conjunto y Organizador Principal Conjunto. El Banco Nacional de Canadá y el Banco Imperial Canadiense de Comercio actuaron como Colocador Conjunto y Organizador Principal Conjunto.
En la presentación del Estudio Técnico Integrado, el CEO de la compañía, Jack Lundin, confirmó que con ese aumento en la línea de crédito a $4.5 mil millones, “Lundin Mining está completamente financiado para la fase inicial de construcción y seguimos en camino de lograr nuestro objetivo de convertirnos en uno de los diez principales productores mundiales de cobre”.
Según ese informe, el desarrollo del distrito Vicuña se hará en tres etapas, comenzando con la producción en Josemaría. Luego será el desarrollo de los óxidos lixiviables de Filo del Sol y la tercera etapa se hará mediante la expansión de la concentradora y el desarrollo del yacimiento de sulfuros de Filo del Sol. En esa última, se incluye una planta desalinizadora y su ducto asociado, y un ducto de retorno de pulpa de concentrado, para apoyar la expansión del distrito.
Para la Etapa 1, el Estudio contempla un cronograma de desarrollo de capital y construcción de 40 meses, que incluye un período de puesta en servicio de 6 meses. El costo total de capital inicial para la Etapa 1 se estima en $7.1 mil millones y $18.1 mil millones para las etapas 1 a 3. El capital de mantenimiento de la vida útil de la operación (LOM) se estima en $30.3 mil millones durante 70 años para todas las etapas, incluidos los costos de cierre.
El documento destaca el potencial para ser una de las cinco principales minas de cobre, oro y plata con una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos de operación. Con una vida útil inicial de la mina de más de 70 años, produciendo aproximadamente 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 Moz de oro y 763 Moz de plata.