Aseguran más de 43 millones de dólares para el avance del proyecto Diablillos en Salta
AbraSilver anunció una colocación privada de 43.4 millones de dólares en un contrato de compraventa para impulsar el proyecto de plata y oro Diablillos.
La compañía firmó un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited de Canadá que actúan como suscriptores principales y co-bookrunners en nombre de un sindicato de suscriptores, en virtud del cual los han acordado comprar 113.000 acciones ordinarias de la compañía a un precio de C$7,10 por Acción, por ingresos brutos agregados de C$43.402.300.
John Miniotis, presidente y director ejecutivo, comentó: «Estamos muy satisfechos con el impulso positivo que AbraSilver sigue generando y con el apoyo que hemos recibido de nuestros inversores. Los fondos recaudados ayudarán a acelerar el desarrollo de nuestro proyecto de plata y oro de alta calidad, Diablillos, y consolidarán a nuestra empresa como una de las principales empresas de desarrollo de plata y oro en América».
La compañía pretende utilizar los ingresos para financiar gastos de desarrollo inicial, incluida la infraestructura en el sitio, asegurar elementos críticos con largos plazos de entrega, programas avanzados de ingeniería y exploración en apoyo del avance de su proyecto de plata y oro Diablillos.
Además, AbraSilver puede completar una oferta de colocación privada de Acciones de conformidad con un derecho de mantenido por la minera canadiense Kinross Gold Corporation y Proener SAU de la energética argentina Central Puerto.
Si se ejerce la Opción de los Suscriptores, Kinross y Central Puerto tendrán la opción de comprar Acciones adicionales bajo la Colocación Privada Concurrente de acuerdo con el Derecho de Participación.
Se espera que la fecha de cierre de la Oferta sea alrededor del 22 de octubre y está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo, entre otras, la obtención de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto.