AbraSilver apunta a recaudar US$33 millones para impulsar la construcción de Diablillos en Salta
AbraSilver Resource anunció una oferta pública de acciones bajo la modalidad "bought deal" con la que espera recaudar aproximadamente US$33 millones (equivalentes a 45 millones de dólares canadienses), recursos que estarán destinados principalmente a financiar el avance del proyecto Diablillos, ubicado entre las provincias de Salta y Catamarca.
La operación contempla la emisión de 3.062.000 acciones ordinarias a un precio de C$14,70 por acción. Además, los colocadores contarán con una opción para adquirir hasta 459.300 acciones adicionales, lo que permitiría incrementar el monto total de la colocación si la demanda del mercado así lo requiere.
La financiación será liderada por un sindicato de entidades financieras bajo la modalidad de "bought deal", un esquema mediante el cual los bancos colocadores adquieren la totalidad de los títulos antes de ofrecerlos al mercado, garantizando así el ingreso de los fondos a la compañía.
Según informó la empresa, los recursos obtenidos se destinarán a continuar el desarrollo de Diablillos, cubrir los costos asociados a la ingeniería del proyecto, avanzar con las actividades previas a la construcción y atender necesidades de capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
El anuncio se produce pocos días después de que AbraSilver presentara el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) de Diablillos, que confirmó la solidez económica del emprendimiento y delineó el cronograma para avanzar hacia la Decisión Final de Inversión (FID) y el inicio de la construcción.
La compañía también viene de obtener la aprobación ambiental final para el proyecto y de reforzar su equipo directivo con nuevas incorporaciones orientadas a la etapa de desarrollo, en momentos en que busca acelerar la transición desde la exploración hacia la construcción de la futura mina.
El cierre de la oferta está previsto para el 29 de julio de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).