Río Tinto se asesora con tres grandes bancos sobre la posible fusión con Glencore
Rio Tinto ha contratado a JPMorgan y a otros dos asesores para analizar la posible adquisición de Glencore, una operación que podría dar lugar a la mayor minera del mundo, con un valor de mercado superior a los 200.000 millones de dólares, según informó a Reuters una fuente con conocimiento de la situación.
Además de JPMorgan, los bancos seleccionados por Rio Tinto son Evercore y el grupo de servicios financieros australiano Macquarie. Estos roles son altamente codiciados en Wall Street, donde los banqueros compiten por una parte de los honorarios de asesoría que, en un acuerdo de esta magnitud, podrían superar los 100 millones de dólares.
Contexto de la operación: Esta transacción potencial representa el último intento de consolidación en la industria minera global. Las grandes compañías del sector mantienen una carrera frenética por asegurar reservas de metales críticos, especialmente el cobre, insumo indispensable tanto para la transición energética como para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
Por su parte, Glencore aún no ha contratado formalmente a un asesor, según una segunda fuente. No obstante, se sabe que el banco estadounidense Citi mantiene vínculos estrechos con la compañía, habiéndola asesorado en acuerdos previos, como el intento fallido de adquirir Teck en 2023.
Antecedentes de una relación compleja: No es la primera vez que estos dos gigantes exploran una combinación de sus operaciones:
-
2014: Rio Tinto rechazó una oferta de fusión de Glencore, argumentando que no beneficiaba los intereses de sus accionistas.
-
Fines de 2024: Hubo conversaciones recientes de fusión que también concluyeron sin alcanzar un acuerdo oficial.
La noticia sobre los bancos involucrados fue adelantada inicialmente por Bloomberg. Esta nueva etapa sugiere que Rio Tinto está preparando el terreno para una ofensiva más seria en su búsqueda por reconfigurar el mapa de la minería mundial.